L'assurance-vie au sein de la gestion de patrimoine

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Exposé   |   16/10/2008   |   fr   |   .doc   |   22 pages
Extrait du document : «L assurance vie au sein de la gestion de patrimoine Sommaire INTRODUCTION Introduction Sujet de discorde lors de la campagne présidentielle 2007 et plus ...»

Extrait du sommaire : «Généralités. Les différentes parties au contrat. Les supports d'investissement. Les modes de gestion. Analyse du contrat en cas de vie. Outil de placement. Outil patrimonial. Analyse du contrat en cas de décès. Outil de...»

Conseiller en gestion de patrimoine chez Intuitu Patrimonia, cabinet indépendant

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Rapport de stage   |   06/05/2009   |   fr   |   .doc   |   28 pages
Extrait du document : « stage, ma mission au sein du cabinet expertise du Conseil en Gestion de Patrimoine organisation patrimoniale, L'assurance : assurance vie, prévoyance, retraite ...»

Extrait du sommaire : «Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine et la réglementation afférente. Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine. Le rôle de la Chambre des Indépendants du Patrimoine. La découverte des supports...»

Conseiller chez IFB : défiscalisation et gestion de Patrimoine

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Rapport de stage   |   29/10/2008   |   fr   |   .doc   |   33 pages
Extrait du document : « des 2 mois et demi passés au sein de la s'appelle BLG, puis IFB Gestion, et enfin AKERYS Gestion. est élargie aux placements financiers (assurance-vie, etc ...»

Extrait du sommaire : «Presentation d'IFB. Historique et quelques chiffres. L'agence IFB de Deuil-la-Barre. Activités et boite à outils d'IFB. Les missions réalisées. Réalisation d'Etudes patrimoniales. Aboutissement de projet immobilier...»

Etude du rôle de l'assurance-vie dans la gestion et l'optimisation du patrimoine

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Mémoire   |   05/10/2009   |   fr   |   .doc   |   51 pages
Extrait du document : « et la gestion de patrimoine 2.1/ La selection de fonds 2.1.1/ Fonds en euros Les fonds exprimes en euros eligibles au sein des contrats d'assurance vie sont ...»

Extrait du sommaire : «Synthèse de littérature. L'assurance vie, un outil fréquemment utilisé en gestion de patrimoine. L'environnement financier. La fiscalité de l'assurance vie. L'assurance vie et la gestion de patrimoine . La sélection de...»

La gestion de patrimoine

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Exposé   |   05/07/2003   |   fr   |   .doc   |   25 pages
Extrait du document : « Au sein de la Convention Patrimoniale, l'offre de patrimonial, gammes OPCVM et assurance vie spécifique, relations de son Conseiller en Gestion de Patrimoine ...»

Extrait du sommaire : «EVOLUTION DE LA GESTION DE PATRIMOINE. LES METIERS DE LA GESTION DE PATRIMOINE. La clientèle en gestion privée. La situation de BNP Paribas Banque Privée. LE FONCTIONNEMENT DES BANQUES PRIVEES. La méthode patrimoniale . La...»

Rapport de stage : service de gestion du patrimoine, Banque Populaire Provençale et Corse

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Rapport de stage   |   06/06/2008   |   fr   |   .doc   |   24 pages
Extrait du document : « 3. Experiences au sein de la Banque Populaire Provenc mettre une partie de son epargne en Assurance vie. La specificite du conseiller en gestion de patrimoine ...»

Extrait du sommaire : «La découverte client par le conseiller financier. Dossier réglementaire. Le dossier d'engagement et de crédit. Le dossier de placement. La spécificité du conseiller en gestion de patrimoine. L'approche patrimoniale...»

Le métier de conseiller en gestion de patrimoine indépendant

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Exposé   |   10/09/2007   |   fr   |   .doc   |   21 pages
Extrait du document : « Assurance vie en euros, en unite de compte, PEA en de ne pas etre garantie par l'assurance de responsabilite pas en place de structure dediee au sein de leur ...»

Extrait du sommaire : «Le conseiller en gestion de patrimoine indépendant. L'exercice du métier. Les atouts du métier. Les autres acteurs du marche de la gestion de patrimoine. Les grands groupes financiers. Les professions réglementées. Les...»

L'avenir des conseillers en gestion de patrimoine indépendants

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Mémoire   |   26/02/2008   |   fr   |   .doc   |   80 pages
Extrait du document : « loi en date ne fait pas | | | l'unanimite au sein de la selon le type de client (connaissant ou | | | non la gestion de patrimoine L'assurance vie reste le ...»

Extrait du sommaire : «Etude de marché . La demande . L'offre . Diagnostic externe . Macro-environement selon PEST . Analyse de Porter . Analyse SWOT . Diagnostic Interne . Espace Patrimoine conseil . Cincinnatus . Avenir Finance . Facteurs Clés de Succès...»

Gestion du patrimoine (rapport de stage)

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Rapport de stage   |   05/03/2008   |   fr   |   .doc   |   50 pages
Extrait du document : « de leur retraite b) Le cas de l'assurance vie revele que des choix strategiques organisationnels actuels a) La gestion de patrimoine au sein de la ...»

Extrait du sommaire : «Établir un diagnostic du marché de la gestion de patrimoine et de son environnement. Évolution de la gestion de patrimoine. L'état des lieux du comportement d'épargne des ménages en France. La gestion de patrimoine dans...»

Les problématiques posées par le contrat d'assurance-vie pour un souscripteur marié

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Exposé   |   04/06/2009   |   fr   |   .doc   |   22 pages
Extrait du document : « du conjoint pour le travail accompli au sein du foyer La souscription d'un contrat d'assurance-vie pour une d'autre part des contraintes de gestion lui ayant ...»

Extrait du sommaire : «Une gestion juridique et fiscale difficile du contrat d'assurance-vie pour les souscripteurs mariés. La liquidation du régime matrimonial en présence de contrats d'assurances-vie. La liquidation de la succession en présence de...»