L'avenir des conseillers en gestion de patrimoine indépendants

Date de publication :

26/02/2008

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

80 pages

Niveau :

expert

Consulté :

68 fois

Avis client :

Validé par :

le comité Oboulo.com

Sommaire :

 
 

Sommaire L'avenir des conseillers en gestion de patrimoine indépendants Sommaire

 
  1. Etude de marché
    1. La demande
    2. L'offre
  2. Diagnostic externe
    1. Macro-environement selon PEST
    2. Analyse de Porter
    3. Analyse SWOT
  3. Diagnostic Interne
    1. Espace Patrimoine conseil
    2. Cincinnatus
    3. Avenir Finance
    4. Facteurs Clés de Succès et Avantages concurrentiels

Résumé :

Les CGPI sont des acteurs importants du monde du conseil patrimonial. Face à la crise financière, la deuxième Guerre du Golfe, les restructurations qui se multiplient, la remontée du chômage, une perte de confiance des consommateurs et dans le futur la remontée des coûts du crédit, les professionnels du secteur sont inquiets. Les conseillers en gestion de patrimoine ne sont pas épargnés. Pourtant la profession fait preuve d'une belle résistance liée notamment à la petite taille des structures et à la diversification des activités.

Mots clés: conseil, gestion, patrimoine, historique, poids du marché, patrimoine des français, CGPI, produits, concurrents, analyse financière, portefeuille, investissement, investissement boursier, investissement immobilier, successions, héritages, défiscalisation, défiscaliser, optimisation des revenus, bilan patrimonial, prévoyance, assurance vie

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A propos de l'auteur :

pencil image Grà gory BENEZET Agent General prevoyance et patrimoine
Niveau :Expert Etude suivie : Mastere ingénierie et gestion internationale de patrimoine - Diplomé de l'esc chambéry langue(s) : anglais - espagnol

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