Conseiller chez IFB : défiscalisation et gestion de Patrimoine

Rapport de stage Comptabilité & finances Finance

Date de publication :

29/10/2008

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

33 pages

Niveau :

expert

Consulté :

10 fois

Avis client :

non évalué

Validé par :

le comité Oboulo.com

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Sommaire :

Sommaire

Presentation d'IFB
1. Historique et quelques chiffres
2. L'agence IFB de Deuil-la-Barre
3. Activités et boite à outils d'IFB
Les missions réalisées
1. Réalisation d'Etudes patrimoniales
2. Aboutissement de projet immobilier défiscalisant
3. Aboutissement de projet d'investissement financier
Bilan du stage
1. Apports personnels
2. Bilan négatif : difficultés rencontrées

Résumé :

Ce stage de première année d'école de commerce doit permettre d'appliquer les théories apprises en cours au sein d'une entreprise. Cette expérience professionnelle ne fut pas la première pour moi, car j'ai travaillé pendant deux ans en tant que consultant immobilier. Cela m'a permis d'avoir un poste à responsabilité malgré mon statut de stagiaire. ifb m'a offert la chance de découvrir un secteur proche à celui que je connaissais. De plus, j'ai bénéficié d'une formation juridique et fiscale indispensable pour la spécialisation que je désire suivre en troisième année (Expertise Juridique et Fiscale).

Mes missions s'échelonnaient donc ainsi : rencontre du client, étude patrimoniale, recherche du produit adapté, explications des caractéristiques du produit et de la loi choisis, et enfin aboutissement à un l'investissement. J'ai donc pu constater que le relationnel et la confiance en soi étaient fondamentaux pour exercer ce métier, ainsi que pour n'importe quel projet commercial. J'ai donné le meilleur de moi-même pour remplir au mieux les tâches qui m'ont été confiées et il semble que mes contributions ont été appréciées par mon maître de stage et par l'ensemble des conseillers. Cette expérience m'a permis de prendre confiance en mes capacités d'adaptation aux différents secteurs commerciaux et plus précisément immobiliers. J'ai pu travailler en autonomie tout en étant accompagné dans chacune de mes démarches. J'ai pu mettre en pratique les théories apprises durant ma première année, notamment en cours de fiscalité et techniques de vente. Les points incontournables sont bien sûr le travail en équipe et le contact avec la clientèle, mais ces points sont fonctions des importantes valeurs morales qui sont instaurées dans l'entreprise. Ainsi, le stage s'est déroulé dans une ambiance très professionnelle tout en étant toujours agréable. C'est sûrement grâce à cette cohésion que j'ai pu mener à bien la conclusion de 2 assurances vie et surtout 3 investissements « De Robien ». J'ai donc été assez fier de cette performance qui a apporté un petit plus permettant à mes collègues de bénéficier d'une commission supplémentaire.