Conseiller en gestion de patrimoine chez Intuitu Patrimonia, cabinet indépendant
Extrait du sommaire : «Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine et la réglementation afférente. Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine. Le rôle de la Chambre des Indépendants du Patrimoine. La découverte des supports...»
Les enjeux concernant les conseils en gestion de patrimoine
Extrait du sommaire : «Présentation du cadre général des conseils en gestion de patrimoine. L'activité de conseils en gestion de patrimoine. Gestion de patrimoine, qui fait quoi ?. L'encadrement réglementaire de l'activité. Conséquences...»
Conseiller chez IFB : défiscalisation et gestion de Patrimoine
Extrait du sommaire : «Presentation d'IFB. Historique et quelques chiffres. L'agence IFB de Deuil-la-Barre. Activités et boite à outils d'IFB. Les missions réalisées. Réalisation d'Etudes patrimoniales. Aboutissement de projet immobilier...»
Fiche métier : conseiller en gestion de patrimoine
Extrait du sommaire : «Analyse de la réalité du métier de conseiller en gestion de patrimoine dans l'entreprise. Les descriptions des offres d'emploi sont plus ou moins précises selon les entreprises. Le métier de conseiller patrimonial est un...»
Gestion de patrimoine : le cas pratique de Mme Martin
Extrait du sommaire : «Présentation du client . Etat Civil . Régime matrimonial . Le patrimoine . Fiscalité actuelle. Liquidation de la succession....»
Situation conflictuelle avec un client en gestion de patrimoine à La Banque Postale
Extrait du sommaire : «Contexte de la situation . Le cadre professionnel de référence . Le lieu de la communication . Les acteurs impliqués dans la situation . La relation avec le client. Outils de communication et négociation . Le contexte...»
La gestion du patrimoine
Extrait du sommaire : «Le démembrement de la propriété. Stratégie patrimoniale issue du démembrement. Assurance vie et démembrement. Aspect juridique. Aspect financier. Aspect fiscal. Multi support. Régime matrimonial. Caution et...»
Les stocks options et la gestion de patrimoine, aspects stratégiques (2002)
Extrait du sommaire : «Les aspects stratégiques. Les stocks-options : outil de constitution de patrimoine. Le particularisme de la rémunération par les stocks-options. Le particularisme dans la gestion des stocks-options. La nécessaire attention quant...»
La BPA, une banque spécialisée dans la gestion de patrimoine
Extrait du sommaire : «Méthodologie De Notre Campagne. Les Supports Utilisés Pour Cibler Les Clients Actuels. L' E Mailing. L'utilisation du SMS : un plus dans la campagne de communication directe. Conseils Pour Trouver Les Meilleurs Plans Fichiers . Le...»
L'assurance-vie au sein de la gestion de patrimoine
Extrait du sommaire : «Généralités. Les différentes parties au contrat. Les supports d'investissement. Les modes de gestion. Analyse du contrat en cas de vie. Outil de placement. Outil patrimonial. Analyse du contrat en cas de décès. Outil de...»
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