Conseiller en gestion de patrimoine chez Intuitu Patrimonia, cabinet indépendant

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Rapport de stage   |   06/05/2009   |   fr   |   .doc   |   28 pages
Extrait du document : «Conseiller en gestion de patrimoine chez Intuitu Patrimonia, cabinet indépendant. Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine ...»

Extrait du sommaire : «Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine et la réglementation afférente. Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine. Le rôle de la Chambre des Indépendants du Patrimoine. La découverte des supports...»

Les enjeux concernant les conseils en gestion de patrimoine

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Mémoire   |   17/02/2009   |   fr   |   .doc   |   36 pages
Extrait du document : «Présentation du cadre général des conseils en gestion de patrimoine: L'activité de conseils en gestion de patrimoine; Gestion de patrimoine, qui fait quoi ? ...»

Extrait du sommaire : «Présentation du cadre général des conseils en gestion de patrimoine. L'activité de conseils en gestion de patrimoine. Gestion de patrimoine, qui fait quoi ?. L'encadrement réglementaire de l'activité. Conséquences...»

Conseiller chez IFB : défiscalisation et gestion de Patrimoine

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Rapport de stage   |   29/10/2008   |   fr   |   .doc   |   33 pages
Extrait du document : « Bilan du stage: Apports personnels; Bilan négatif : difficultés rencontrées. Conseiller chez IFB : défiscalisation et gestion de Patrimoine Sommaire SYNTHESE ...»

Extrait du sommaire : «Presentation d'IFB. Historique et quelques chiffres. L'agence IFB de Deuil-la-Barre. Activités et boite à outils d'IFB. Les missions réalisées. Réalisation d'Etudes patrimoniales. Aboutissement de projet immobilier...»

Fiche métier : conseiller en gestion de patrimoine

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Exposé   |   09/07/2008   |   fr   |   .doc   |   6 pages
Extrait du document : « Mon avis personnel sur le métier de conseiller patrimonial. Fiche metier : conseiller en gestion de patrimoine (Voir Annexe 1 pour la bibliographie) Le ...»

Extrait du sommaire : «Analyse de la réalité du métier de conseiller en gestion de patrimoine dans l'entreprise. Les descriptions des offres d'emploi sont plus ou moins précises selon les entreprises. Le métier de conseiller patrimonial est un...»

Gestion de patrimoine : le cas pratique de Mme Martin

Droit privé & contrat   |   Droit des affaires   |   Exposé   |   03/09/2009   |   fr   |   .doc   |   9 pages
Extrait du document : « Gestion de patrimoine : Stratégies juridiques, fiscales et financières, Dunod, 2009, 538 p. William Dosik. Le conseil en gestion ...»

Extrait du sommaire : «Présentation du client . Etat Civil . Régime matrimonial . Le patrimoine . Fiscalité actuelle. Liquidation de la succession....»

Situation conflictuelle avec un client en gestion de patrimoine à La Banque Postale

Marketing & marques   |   Marketing bancaire   |   Rapport de stage   |   27/10/2009   |   fr   |   .doc   |   11 pages
Extrait du document : «Situation conflictuelle avec un client en gestion de patrimoine à La Banque Postale. ...»

Extrait du sommaire : «Contexte de la situation . Le cadre professionnel de référence . Le lieu de la communication . Les acteurs impliqués dans la situation . La relation avec le client. Outils de communication et négociation . Le contexte...»

La gestion du patrimoine

Droit privé & contrat   |   Droit de la famille   |   Fiche   |   26/03/2009   |   fr   |   .doc   |   12 pages
Extrait du document : « Donation dans le cadre d'avancement d'houari; Donation entre époux. La gestion du patrimoine Objectif Optimisation de la succession Séparation du patrimoine ...»

Extrait du sommaire : «Le démembrement de la propriété. Stratégie patrimoniale issue du démembrement. Assurance vie et démembrement. Aspect juridique. Aspect financier. Aspect fiscal. Multi support. Régime matrimonial. Caution et...»

Les stocks options et la gestion de patrimoine, aspects stratégiques (2002)

Droit privé & contrat   |   Droit des affaires   |   Mémoire   |   09/09/2002   |   fr   |   .doc   |   13 pages
Extrait du document : « L'optimisation fiscale; L'optimisation familiale. Les stocks-option et la gestion de patrimoine (Aspects Stratégiques) Les aspects stratégiques Du fait de ...»

Extrait du sommaire : «Les aspects stratégiques. Les stocks-options : outil de constitution de patrimoine. Le particularisme de la rémunération par les stocks-options. Le particularisme dans la gestion des stocks-options. La nécessaire attention quant...»

La BPA, une banque spécialisée dans la gestion de patrimoine

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Étude de cas   |   20/03/2008   |   fr   |   .doc   |   14 pages
Extrait du document : «la BPA, une banque specialisee dans la gestion de patrimoine Introduction La BPA est une banque specialisee en gestion de patrimoine. ...»

Extrait du sommaire : «Méthodologie De Notre Campagne. Les Supports Utilisés Pour Cibler Les Clients Actuels. L' E – Mailing. L'utilisation du SMS : un plus dans la campagne de communication directe. Conseils Pour Trouver Les Meilleurs Plans Fichiers . Le...»

L'assurance-vie au sein de la gestion de patrimoine

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Exposé   |   16/10/2008   |   fr   |   .doc   |   22 pages
Extrait du document : «L assurance vie au sein de la gestion de patrimoine Sommaire INTRODUCTION Introduction Sujet de discorde lors de la campagne présidentielle 2007 et plus ...»

Extrait du sommaire : «Généralités. Les différentes parties au contrat. Les supports d'investissement. Les modes de gestion. Analyse du contrat en cas de vie. Outil de placement. Outil patrimonial. Analyse du contrat en cas de décès. Outil de...»