Gestion de patrimoine : le cas pratique de Mme Martin

Date de publication :

03/09/2009

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

9 pages

Niveau :

grand public

Consulté :

1 fois

Avis client :

non évalué

Validé par :

le comité Oboulo.com

Sommaire :

 
 

Sommaire Gestion de patrimoine : le cas pratique de Mme Martin Sommaire

 
  1. Présentation du client
    1. Etat Civil
    2. Régime matrimonial
    3. Le patrimoine
  2. Fiscalité actuelle
  3. Liquidation de la succession

Résumé :

Dans le cadre d'une étude patrimoniale, nous allons, en fonction des objectifs de notre cliente, exposer les dispositions adéquates pour une optimisation du son patrimoine. Nous commençons donc par rencontrer mme martin et connaitre sa famille ainsi que la répartition du patrimoine du couple et les attentes de celle-ci suite au décès de son mari. Nous lui exposons ensuite nos propositions.

Dans un premier temps nous allons dresser un bilan civil, matrimonial et patrimonial avant de mettre en perspective ensuite les aspects fiscaux et patrimoniaux de la transmission liés au décès de Monsieur martin.
Enfin nous donnerons nos préconisations pour conserver les intérêts de nos clients, les fidéliser et générer du PNBA pour notre établissement.

Voir docs similaires : Droit des affaires

1
 
Externalisation de la fonction comptable

Mémoire  |  07/10/2008   |  fr  |  .doc  |  36 pages

2
 
Traitement et suivi des dossiers à la Direction des Affaires Juridiques de la mairie d'Orléans

Rapport de stage  |  19/08/2009   |  fr  |  .doc  |  34 pages

3
 
La théorie de l'acte normal de gestion en droit fiscal

Mémoire  |  03/07/2007   |  fr  |  .doc  |  50 pages

4
 
Maîtrise et optimisation de l'Impôt de Solidarité sur la Fortune

Mémoire  |  06/07/2007   |  fr  |  .doc  |  51 pages

5
 
La volonté du malade à l'épreuve de l'urgence

Mémoire  |  02/12/2008   |  fr  |  .doc  |  34 pages

Dernières nouveautés dans la catégorie : Droit des affaires

1
 
Première chambre civile de la Cour de cassation, 4 avril 1991 - délivrance non conforme d'un véhicule Alpine Renault

Commentaire d'arrêt  |  06/11/2009   |  fr  |  .doc  |  3 pages

3
 
L'augmentation du capital dans la société anonyme (SA) : cas pratique

Exposé  |  06/11/2009   |  fr  |  .doc  |  5 pages

5
 
La responsabilité des dirigeants de la Société par actions simplifiée (SAS) - cas pratique

Exposé  |  06/11/2009   |  fr  |  .doc  |  4 pages

Les plus consultés sur 30 jours en : Droit des affaires

1
 
Commentaire d'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation rendu le 15 janvier 2002

Commentaire d'arrêt  |  06/11/2006   |  fr  |  .doc  |  6 pages

2
 
Commentaire de l'article L. 511-12 du code de commerce

Commentaire d'arrêt  |  20/10/2002   |  fr  |  .doc  |  5 pages

3
 
La nullité du contrat : commentaire d'arrêt : Cass. ch. mixte 9 juillet 2004

Commentaire d'arrêt  |  21/05/2007   |  fr  |  .doc  |  4 pages

4
 
Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mars 2007, Hoquet c/ Mdm Multimedia

Commentaire d'arrêt  |  06/01/2008   |  fr  |  .doc  |  4 pages

5
 
Commentaire d'arrêt : CE 17 mai 2000 « les fils Charvet »

Commentaire d'arrêt  |  21/05/2007   |  fr  |  .doc  |  3 pages

A propos de l'auteur :

pencil image Mikaël T. etudiant
Niveau :Grand public Etude suivie : Droit civil Ecole, université : ESPL