Gestion d'un portefeuille hérité

Date de publication :

21/06/2008

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

24 pages

Niveau :

expert

Consulté :

1 fois

Avis client :

non évalué

Validé par :

le comité Oboulo.com

Sommaire :

 
 

Sommaire Gestion d'un portefeuille hérité Sommaire

 
  1. Analyse du patrimoine hérité
  2. Réorganisation du patrimoine
    1. Politique de placement
    2. Contraintes
    3. L'approche générale
    4. Les positions matif
    5. Les positions monep

Résumé :

Nous sommes un groupe de six jeunes diplômés de l'EM Lyon et maintenant associés dans un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine de la région lyonnaise. Notre cabinet, en pleine ascension du fait de notre ambition et de notre dynamisme, se voit confier le patrimoine d'un jeune étudiant de l'EM tout juste hérité à la suite du décès d'un grand-oncle très éloigné.

Ce jeune étudiant nous confie son patrimoine. C'est avec un grand plaisir mais aussi avec un sens du devoir et de solidarité (EM Lyon oblige) que nous acceptons.
Notre mission consistera à faire d'abord une brève analyse des décisions qui ont pu être prises dans le passé avant de nous attarder à notre stratégie quant à la gestion de ce patrimoine. Nous dresserons ensuite le profil de risque de notre client pour faire état de nos projets d'investissements et d'utilisation de cet héritage, autrement dit nous énoncerons la politique de placement. Enfin, nous procéderons à la réorganisation du portefeuille afin que celui-ci soit en cohérence avec le profil dressé.

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A propos de l'auteur :

pencil image Dewi Daoud R. etudiant
Niveau :Expert Etude suivie : Management organisation Ecole, université : em lyon

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