Rapport de stage : service de gestion du patrimoine, Banque Populaire Provençale et Corse

Rapport de stage Comptabilité & finances Finance

Date de publication :

06/06/2008

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

24 pages

Niveau :

expert

Consulté :

22 fois

Avis client :

non évalué

Validé par :

le comité Oboulo.com

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Sommaire :

Sommaire

La découverte client par le conseiller financier
1. Dossier réglementaire
2. Le dossier d'engagement et de crédit
3. Le dossier de placement
La spécificité du conseiller en gestion de patrimoine
1. L'approche patrimoniale globale
2. L'objectif du bilan patrimonial
3. Les solutions globales et les recommandations

Résumé :

Dans le courant de mon Master I « Conseil et patrimoine », j'ai effectué du 21 Janvier au 08 Février 2008 une période de stage, dans le service de gestion de patrimoine à la banque populaire provençale et corse, située au 26 avenue du Prado, 13006 Marseille, avec son siège social au 245 Boulevard Michelet, BP 25, 13274 Marseille cedex 9.

Ce stage a été l'opportunité pour moi de connaître le milieu patrimonial, grâce à ces produits et services mis en dispositions des clients, et des techniques commerciales très performantes.

Cette période a donc été une opportunité pour moi de percevoir, comment une entreprise dans un secteur si développé, telle que la banque, règle les rapports entre les clients, en prenant en compte la concurrence, les risques des marchés financiers, les risques de connaissance client etc.

Mon but principal dans cette établissement, était de me familiariser avec les pratiques bancaires les plus courantes du service de gestion de patrimoine. Ensuite ma mission était de découvrir l'activité commerciale et technique des conseillers patrimoniaux, l'organisation juridique, fiscale et financière des bilans patrimoniaux, participation aux rendez-vous client, afin de mieux connaître l'intérêt de la relation banque/Client.